Re: [心得] 富邦複委託證券匯出到IB

參考前篇Oalnenya前輩分享，最近也完成了富邦複委託股票匯出到IB作業。 這篇來分享美股匯出流程。 1.流程： (週三早上)富邦證券臨櫃申請、IB上創建通知-->5工作天-->(週二傍晚)營業員通知股票 已轉出-->晚上9點半IB出現證券庫存 P.S.申請完成後，等待過程有問過幾次營業員進度，雖然有提到會有照會確認，但兩端都 沒有連絡我，就完成整個作業了，所以雙方應該會自行溝通。 2.申請資料： (1)富邦證券端 聯絡富邦複委託營業員，會拿到一份"(美股)移轉指示單"，上面內建"富邦證券保管銀行 帳戶資料"，如下圖 https://imgur.com/RyTTrQA 需要填寫的內容： 複委託資料 客戶名稱(Client Name): 客戶英文名稱(Client English Name): 客戶複委託帳號(Client Account): 部位明細(股數、證券名稱、證券代號(Cusip)) <--填入要匯出的股票資訊，每檔會收取 70美元 轉出(入)券商或保管銀行資料 保管銀行(Bank DTC#)：Interactive Broker LLC 帳戶名稱(Account name): 填你的英文姓名，富邦和IB兩端需一致 客戶名稱(Client name):同上 帳戶號碼(Account No.): 填你IB帳戶號碼(Uxxxxxxxx) 客戶帳號(Client Account):同上 聯絡人(Contact Person)：盈透證券清算部門 聯絡人電話(Tel No.):203-618-5800 填寫完成後，和營業員約時間臨櫃申請(會協助先照會)，各分行都可以，帶雙證件印章， 約需30分鐘。 ================================================================== (2)IB端 進入IB網頁 -> Transfer&Pay -> Transfer Position -> Incoming -> Select a Transfer Method選擇All other regions -> Free of Payment Transfer of Global Securities項目點選select *以下資料適用美股複委託 Enter Financial Institution Information Financial Institution(金融機構)： CITIBANK Your Account Number at the Financial Institution(金融機構帳號): 098042 Name of Account Holder at Financial Institution(帳戶持有人姓名)：Futon Securities Co., Ltd. Client 30 for further credit to XXX <--你的護照英文名 Account Type(帳戶種類): Individual Country/Region of Financial Institution(金融機構所在地): United States Contact email of your Financial Institution(金融機構聯絡信箱): [email protected] <--富邦證券公務信箱 Assets 點選Add Assets->用cusip搜尋要匯出的股票->最後填入shares(股數)後儲存->送出申請 單 完成後在Transfer&Pay -> Transfer Status&History可以查看這張單目前狀況 ================================================================== 3.心得 如同前面O大分享，匯出流程其實營業員也不是很熟，請他提供富邦端信箱問了很久才拿 到。 網路上這類資訊也不好找，所以來分享這篇成功心得，供大家參考。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.71.217.250 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1732065794.A.406.html